- 상상인저축은행 등과 합의에 따른 장외매수…향후 제3자 재매각 예정
해당 전환사채는 지난 2026년 6월 30일에 발행되었으며 사채만기일은 2029년 6월 30일이다. 원래 전환청구기간은 2027년 6월 30일부터 2029년 5월 31일까지로 예정되어 있었다.
이번에 취득하는 전환사채의 권면금액은 20억원으로 전체 사채 권면총액인 100억원의 20% 규모다. 사토시홀딩스가 실제로 지급한 취득금액은 원금과 이자를 포함해 총 20억 797만 3276원이다.
사채 취득 자금은 회사의 자기자금으로 조달했으며 장외매수 방식으로 취득을 완료했다. 사채 취득일과 지급일은 이사회 결의일과 동일한 2026년 8월 12일이다.
이번 만기전 사채 취득은 사채권자와의 합의에 따른 것이다. 매도자는 (주)상상인저축은행과 (주)상상인플러스저축은행으로 각각 사채 권면금액 10억원씩을 사토시홀딩스에 매도했다.
취득한 전환사채의 전환가액은 주당 5247원이며 전환비율은 100%다. 이번에 취득한 사채가 주식으로 전환될 경우 발행될 주식수는 기명식 보통주 38만 1170주로 주식총수 대비 6.82%에 해당한다.
사토시홀딩스는 이번에 취득한 전환사채를 소각하지 않고 향후 특수관계인 또는 제3자에게 재매각할 예정이다. 이번 취득 후 남아있는 제13회차 전환사채의 권면잔액은 총 80억원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
