- 채무상환자금 조달 목적, 표면이율 0% 및 만기이율 3%
이번에 조달하는 80억원의 자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 이는 기존에 발행한 105억원 규모의 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 조기상환에 대비하기 위한 목적이다.
발행되는 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 3.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2031년 8월 20일까지이며 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 20일로 예정되어 있다.
전환가액은 주당 3102원이며 전환에 따라 발행될 주식 수는 덴티스 보통주 257만 8981주다. 이는 기발행주식 총수 대비 14.0%에 해당하는 규모로 전환청구기간은 2027년 8월 20일부터 시작된다.
이번 사채 발행 대상에는 케이비증권, 엔에이치투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 등이 수성자산운용, 라이노스자산운용 등의 사모투자신탁 신탁업자 지위로 참여한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
