주당 0.25달러에 발행…조달 자금은 AI 데이터센터 개발 등에 사용
이번 공모를 통해 회사는 보통주 2억 7582만 9576주와 보통주 1억 2417만 424주를 인수할 수 있는 선펀딩 워런트, 그리고 최대 4억 주의 보통주를 매입할 수 있는 투자자 워런트를 제공한다. 보통주 1주와 투자자 워런트 1개의 결합 공모 가격은 0.25달러이며, 선펀딩 워런트 1개와 투자자 워런트 1개의 결합 가격은 0.2499달러다. 투자자 워런트의 행사가격은 주당 0.25달러로, 발행 즉시 행사 가능하며 만기는 발행일로부터 5년이다.
회사는 이번 공모를 통해 수수료 차감 전 약 9200만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 주관사 및 자본시장 자문사인 커버처 시큐리티스(Curvature Securities LLC) 등에 지급되는 수수료는 총 gross 조달액의 8.0%인 800만 달러다. 주식 인도일은 관행적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 8월 12일경으로 예정되어 있다.
AI 핵심 인프라 개발 등에 조달 자금 투입
클린코어 솔루션스는 이번 공모로 조달한 자금을 미네소타 프로젝트를 포함한 인공지능(AI) 핵심 인프라 기회 개발과 운영 자금 및 일반 기업 목적에 주로 사용할 계획이다. 또한 자본 지출, 일반 관리비, 기존 청소 제품 사업의 잠재적 매각 관련 비용 등으로도 사용할 수 있다고 밝혔다.한편, 회사는 기존 청소 제품 사업과 도지코인(Dogecoin) 중심의 디지털 자산 재무 전략에서 AI 핵심 인프라(데이터센터 개발 및 운영) 기업으로의 장기적인 사업 전환을 추진 중이다. 지난 7월 20일 보유 중이던 도지코인 약 4억 6300만 개를 약 3340만 달러에 매각하며 재무 세그먼트에서 사실상 철수했으며, 7월 23일에는 미네소타주에 40메가와트(MW) 규모의 데이터센터를 개발하기 위한 확정 계약을 체결한 바 있다.
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