연 4.650% 금리, 2029년 만기…조달 자금으로 22억 달러 규모 CP 일부 상환 계획
일리노이 툴 웍스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권발행 조건표(424B5)에 따르면, 이번에 발행되는 채권은 2029년 8월 13일 만기되는 연 4.650% 이율의 고정금리 선순위 채권이다. 이자는 매년 2월 13일과 8월 13일에 반기별로 후불 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 13일이다.
이번 공모를 통해 일리노이 툴 웍스가 확보하게 될 순수입금은 인수 수수료 및 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 14억 9247만 달러이며, 최종 순수입금은 약 14억 8900만 달러로 추정된다. 회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존 상업어음(CP) 프로그램에 따라 발생한 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다. 남은 자금이 있을 경우 기타 outstanding 부채 상환을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 활용할 예정이다. 회사 측에 따르면 2026년 8월 11일 기준 상업어음 프로그램의 잔액은 약 22억 달러이며, 가중평균 금리는 연 3.77%, 가중평균 만기는 약 9일이다.
무담보 선순위 채권 지위 및 조기상환 조건
이번에 발행되는 채권은 일리노이 툴 웍스의 직접적이고 담보가 없는 선순위 채무로, 향후 발행되거나 기존에 존재하는 회사의 다른 모든 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지위를 가진다. 다만, 자회사들의 부채 및 기타 채무에 대해서는 구조적으로 후순위에 놓이게 된다. 2026년 6월 30일 기준 일리노이 툴 웍스의 총 제3자 부채는 약 136억 달러이며, 이 중 제3자 차입금은 약 97억 달러로 대부분 무담보 채무다.회사는 만기일 전 1개월인 2029년 7월 13일(조기상환 기준일) 이전에는 미국 국채 금리(Treasury Rate)에 10베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트)를 가산한 할인율을 적용한 메이크홀(Make-Whole) 프리미엄 가격과 채권 원금의 100% 중 더 높은 금액으로 채권을 조기 상환할 수 있다. 조기상환 기준일 이후에는 원금의 100%에 경과 이자를 더한 가격으로 상환이 가능하다.
이번 발행의 공동 주관사는 씨티그룹(Citigroup), 제이피모간(J.P. Morgan), BofA 증권(BofA Securities), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 맡았다. 채권 수탁기관은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)다.
일리노이 툴 웍스는 1912년에 설립되어 미국 델라웨어주에 법인을 두고 있는 글로벌 다각화 산업 제조 기업이다. 자동차 부품, 상업용 주방 장비, 시험·측정 및 전자 부품, 용접 장비, 화학 및 접착제, 건설 자재, 특수 제품 등 7개 사업 부문을 운영하고 있다. 본사는 미국 일리노이주 글렌뷰에 위치해 있다.
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