기관 투자자 대상 222만 주 직접 공모…주당 23.75달러
에이커스 커머셜 리얼티는 지난 10일 기관 투자자들과 주식매매계약(SPA)을 체결하고, 등록된 직접 공모(registered direct offering) 방식으로 '8.625% 고정금리-변동금리형 C시리즈 누적 상환우선주'(Series C Preferred Stock) 총 222만 주를 발행했다고 12일(현지시간) 공시했다.
이번 우선주의 주당 발행 가격은 23.75달러로 책정됐다. 이번 공모를 통해 에이커스 커머셜 리얼티가 조달한 총 공모 금액(발행 수수료 및 관련 비용 차감 전)은 약 5275만 달러 규모다. 이번 주식 발행 및 대금 납입 등 공모 절차는 12일 최종 완료됐다.
이번 공모는 2024년 4월 1일 제출해 5월 1일 효력이 발생한 S-3 등록서류 및 올해 8월 10일 자 투자설명서 보충서에 따라 진행됐다. 주관사로는 시포트 글로벌 시큐리티스(Seaport Global Securities LLC)가 참여해 공모 판매를 대행했다.
에이커스 커머셜 리얼티는 미국 메릴랜드주 법인으로, 뉴욕주 유니언데일에 본사를 두고 상업용 부동산 대출 및 투자 사업을 영위하고 있다.
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