인수자금 및 일반 기업 목적 활용 계획
이번 공모와 관련해 아메리칸 헬스케어 리츠와 자회사인 아메리칸 헬스케어 리츠 홀딩스 LP(American Healthcare REIT Holdings, LP)는 지난 10일 인수단인 모건스탠리, 시티그룹 글로벌 마켓, 키뱅크 캐피탈 마켓과 인수 계약을 체결했다. 인수단에게는 30일 동안 최대 198만 7500주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션이 부여됐다.
이와 함께 회사는 같은 날 인수단 측 선도구매자들과 각각 별도의 선도거래 계약을 체결했다. 선도판매자들은 선도거래 계약에 따른 의무를 헤지하기 위해 12일 총 1325만 주의 보통주를 차입해 시장에 매각했다.
아메리칸 헬스케어 리츠는 2028년 8월 10일 이전에 선도거래 계약을 실물 결제할 예정이다. 결제 시 보통주 1325만 주를 인도하고, 공모가에서 인수 수수료 등을 차감하고 조정한 금액을 현금으로 수취하게 된다. 회사는 상황에 따라 현금 결제나 순주식 결제를 선택할 권리를 가진다.
회사는 선도거래 결제를 통해 확보한 순수입금을 운영 파트너십에 출자해 한정파트너십 지분을 취득할 예정이다. 운영 파트너십은 이 자금을 시니어 하우징 부동산 포트폴리오 인수, 향후 잠재적 투자 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
아메리칸 헬스케어 리츠는 미국 캘리포니아주 어바인에 본사를 둔 헬스케어 전문 부동산투자신탁(REITs) 회사다.
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