로이스트 노스 아메리카 인수 자금 마련 목적…총 5개 트랜치 구성
이번에 발행되는 채권은 만기와 금리에 따라 총 5개 트랜치로 나뉜다. 구체적으로는 ▲2029년 만기 채권 7억 5000만 달러(연 이율 4.850%, 발행가 액면가의 99.936%) ▲2032년 만기 채권 12억 5000만 달러(연 이율 5.200%, 발행가 액면가의 99.894%) ▲2034년 만기 채권 10억 달러(연 이율 5.400%, 발행가 액면가의 99.772%) ▲2036년 만기 채권 15억 달러(연 이율 5.625%, 발행가 액면가의 99.660%) ▲2056년 만기 채권 10억 달러(연 이율 6.375%, 발행가 액면가의 99.721%) 규모다.
이자는 만기별로 나누어 지급된다. 2029년, 2036년, 2056년 만기 채권의 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며 첫 지급일은 2027년 2월 15일이다. 2032년과 2034년 만기 채권의 이자는 매년 1월 30일과 7월 30일에 지급되며 첫 지급일은 2027년 1월 30일로 예정돼 있다.
인수합병 자금 및 발행 주관사
마틴 마리에타는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 15억 달러 규모의 선순위 무담보 기간대출(term loan) 계약을 통한 차입금과 함께 사용할 예정이다. 해당 자금은 이전에 발표한 로이스트 노스 아메리카(Lhoist North America, Inc.)의 발행주식 전량 인수를 위한 현금 대가로 사용된다.이번 채권 발행의 주관사 및 공동 장부관리자(joint book-running managers)는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 제이피모간증권(J.P. Morgan Securities LLC), 도이치뱅크증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.)이 맡았다. 채권 발행의 종결은 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 3분기 중에 이루어질 것으로 예상된다.
마틴 마리에타는 S&P 500 지수 구성 종목으로, 미국 29개 주와 캐나다, 바하마에 걸쳐 건설용 골재 및 기타 건축 자재를 공급하는 기업이다. 또한 환경, 산업, 농업 분야 등에 사용되는 고순도 마그네시아 및 돌로마이트 석회 제품을 제공하는 스페셜티 사업도 운영하고 있다.
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