공모자금 및 사모발행 통해 자금 조달…2,000만 달러 규모 선도구매계약도 체결
공시에 따르면 TCGX 애퀴지션은 IPO를 통해 보통주 862만 5,000주를 주당 10.00달러에 발행하며 총 8,625만 달러의 총공모자금을 조달했다. 여기에는 인수단의 초과배정옵션 112만 5,000주 전액 행사가 포함됐다. 이 공모자금은 전액 신탁계좌(Trust Account)에 예치됐다.
이와 동시에 회사는 스폰서인 TCGX 스폰서(TCGX Sponsor, LLC) 및 인수단을 대상으로 주당 10.00달러에 사모주식(Private Placement Shares) 총 52만 2,500주를 발행해 522만 5,000달러를 추가로 조달했다. 이 중 스폰서가 43만 6,250주를, 인수단이 8만 6,250주를 각각 인수했다.
회사의 총자산은 신탁계좌 예치금 8,625만 달러와 일반 현금 350만 달러, 선급비용 7만 5,000달러를 포함해 총 8,982만 5,000달러로 집계됐다. 부채는 이연 인수수수료 345만 달러를 포함해 총 429만 8,394달러다.
TCGX 애퀴지션은 향후 비즈니스 결합 완료와 동시에 효력이 발생하는 2,000만 달러 규모의 선도구매계약(Forward Purchase Agreement)도 체결한 상태다. 계약에 따라 구독자는 합병 완료 시점에 클래스 A 보통주 200만 주를 주당 10.00달러에 인수하게 된다.
회사는 상장 후 24개월 이내에 첫 비즈니스 결합을 완료해야 하며, 기한 내에 합병을 성사시키지 못할 경우 신탁계좌에 예치된 자금을 주주들에게 반환하고 청산 절차를 밟게 된다.
TCGX 애퀴지션은 신규 기업 인수를 목적으로 2026년 5월 26일 케이맨 제도 법률에 따라 설립된 명목회사다.
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