4.875% 2029년 만기 노트 및 5.650% 2036년 만기 노트 발행
메리어트 인터내셔널이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권발행 조건표(424B5)에 따르면, 이번 발행은 두 가지 시리즈의 무담보 선순위 채권으로 구성된다. 구체적으로는 2029년 만기인 연 이율 4.875%의 시리즈 NN 노트 2억 5000만 달러와 2036년 만기인 연 이율 5.650%의 시리즈 YY 노트 10억 달러 규모다.
이번에 발행되는 시리즈 NN 노트는 지난 2024년 2월 22일 발행된 기존 5억 달러 규모의 시리즈 NN 노트와 통합되어 단일 시리즈를 형성하게 된다. 이번 추가 발행이 완료되면 발행 잔액은 총 7억 5000만 달러로 늘어난다. 시리즈 NN 노트의 만기일은 2029년 5월 15일이며, 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2026년 November 15일이다.
신규 발행되는 시리즈 YY 노트의 만기일은 2036년 9월 15일이다. 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일로 예정돼 있다. 이번에 발행되는 채권들은 메리어트 인터내셔널의 무담보 채무로서 회사의 다른 모든 무담보 선순위 부채와 동등한 순위를 가진다.
조달 자금 사용처 및 발행 조건
메리어트 인터내셔널은 인수 수수료와 발행 비용을 차감한 순 조달 금액이 약 12억 3300만 달러에 달할 것으로 추정했다. 회사는 이 자금을 운영 자금, 자본 지출, 인수합병(M&A), 자사주 매입 또는 기존 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 발행의 공동 주관사는 제이피모건(J.P. Morgan), PNC 캐피탈 마켓(PNC Capital Markets LLC), 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities), US 방코프(US Bancorp), BofA 시큐리티스(BofA Securities), 도이치방크 시큐리티스(Deutsche Bank Securities), 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities), 시티그룹(Citigroup), 피프스 써드 시큐리티스(Fifth Third Securities), 스코샤뱅크(Scotiabank), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC) 등이 맡았다.
메리어트 인터내셔널은 전 세계에서 호텔, 주거용 부동산, 타임쉐어 등을 운영 및 프랜차이즈, 라이선스 방식으로 제공하는 글로벌 호스피탈리티 기업이다. 2026년 6월 30일 기준 전 세계 148개 국가 및 지역에서 1만 82개 객실(181만 3698개 객실) 규모의 시스템을 보유하고 있다.
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