2분기 중 신규 신용공여 계약 체결 및 기존 부채 2억 5850만 달러 상환
에이벡스가 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 지난 4월 20일 완료된 IPO 및 조직 개편과 관련해 TRA 권리 보유자들과 세금보전계약을 체결했다. 이에 따라 에이벡스는 향후 자산 세무 기준액 증가 등으로 실제 실현되는 세금 절감액의 85%를 이들에게 지급해야 하며, 6월 30일 기준 9593만 3000달러의 TRA 부채를 대차대조표에 계상했다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
신규 신용공여 계약 체결 및 기존 부채 상환
에이벡스는 IPO 완료와 같은 날인 4월 20일, 자회사인 에이벡스 홀딩스(AEVEX Holdings, LLC) 등을 통해 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 행정대리인으로 하는 신규 신용공여 계약을 체결했다. 이번 계약은 1억 달러 규모의 담보 기간대출(New Term Loan Facility), 7500만 달러 규모의 지연인출 기간대출(New Delayed Draw Term Loan Facility), 2억 달러 규모의 회전신용공여(New Revolving Credit Facility)로 구성됐다.회사는 신규 기간대출금 1억 달러와 IPO를 통해 확보한 자금을 활용해 기존 신용공여 계약에 따른 대출 잔액 약 2억 5850만 달러를 전액 상환했다. 이 과정에서 리파이낸싱 관련 비용 330만 달러와 IPO 및 조직 개편 관련 비용 830만 달러를 지급했다.
자본 구조 개편 및 2대 주주 지분 매입
조직 개편에 따라 에이벡스는 아테나 테크놀로지 솔루션즈 홀딩스(Athena Technology Solutions Holdings, LLC)의 단독 관리회원이 됐으며, 기존의 클래스 A 지분은 신규 시리즈 A 및 시리즈 B 지분으로 대체됐다. 또한 기존에 발행됐던 11만 5342주의 시리즈 A 우선주는 IPO 공모가의 80%를 기준으로 전환돼 에이벡스의 클래스 A 보통주 720만 8876주로 전환됐다.이후 6월 5일에는 보통주 800만 주 규모의 2차 공모(Secondary Offering)를 주당 27.00달러에 완료했다. 에이벡스는 이 중 회사가 발행한 572만 6157주에 대한 순공모자금을 활용해 ATS 인베스트먼트 홀딩스(ATS Investment Holdings, LLC)로부터 동수의 시리즈 B 지분 및 클래스 B 보통주를 매입했다. 이번 거래는 전체 발행 주식 수의 증가나 기존 주주의 지분 희석을 야기하지 않았다.
에이벡스는 미국 캘리포니아주 솔라나 비치에 본사를 둔 방산 기술 기업으로, 국가 안보 고객을 위한 무인 자율 시스템, AI 기반 임무 소프트웨어, 첨단 ISR(정보·감시·정찰) 및 전자전 솔루션을 제공하고 있다.
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