보통주 586만 5000주 발행…인수단 초과배정옵션 전액 행사
라이먼 호스피털리티는 지난 10일(현지시간) 공동 주관사인 보파 증권(BofA Securities, Inc.) 및 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC)과 보통주 510만 주를 주당 117.00달러에 발행하는 언더라이팅(인수) 계약을 체결했다고 12일 공시했다.
이번 계약에는 인수단이 동일한 조건으로 최대 76만 5000주를 추가 매수할 수 있는 30일 기한의 초과배정옵션이 포함됐다. 인수단은 계약 이튿날인 11일 해당 옵션을 전액 행사했다.
586만 주 공모 완료…순조달 6억 5800만 달러
이에 따라 라이먼 호스피털리티는 초과배정 분을 포함해 총 586만 5000주의 보통주 발행을 마쳤으며, 관련 공모 절차는 12일 최종 종결됐다. 인수 수수료와 발행 비용 등을 차감한 회사의 순유입 금액은 약 6억 5800만 달러다.이번 공모는 회사가 이전에 제출해 효력이 발생한 S-3 등록서(파일 번호 333-298164) 및 지난 10일자 투자설명서 보충자료를 바탕으로 진행됐다.
라이먼 호스피털리티 프라퍼티스는 미국 테네시주 내슈빌에 본사를 두고 있으며, 주로 고급 리조트 및 엔터테인먼트 공간을 소유·운영하는 호텔 전문 부동산투자신탁 회사다.
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