회사 측 매각 지분 없으며 공모 자금 전액 매출 주주에게 귀속
이번 공모에서 퍼스트 어드밴티지는 주식을 매각하지 않으며, 공모를 통한 매각 대금은 전액 매출 주주에게 귀속된다. 인수인은 공모 주식을 고정 가격으로 일반에 판매할 예정이며, 이 가격은 예고 없이 변경될 수 있다.
매출 주주는 인수인과 30일간의 보호예수(락업) 계약을 체결했다. 이와 함께 매출 주주는 공모 완료일 전후로 보호예수 대상에서 제외되는 보통주 최대 420만 주를 유한책임파트너(LP)들에게 배분할 예정이다. 퍼스트 어드밴티지의 이사 및 임원들은 이번 공모와 관련해 인수인과의 보호예수 계약을 맺지 않는다.
이번 공모의 인수인으로는 제이피모간증권(J.P. Morgan Securities LLC)이 참여한다. 관련 증권신고서(Form S-3)는 이미 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 상태다.
퍼스트 어드밴티지는 전 세계 8만 개 이상의 고객사를 대상으로 신원 확인, 범죄 경력 조회, 자격 검증, 약물 및 건강 검진, 지속적인 리스크 모니터링 솔루션을 제공하는 기업이다. 연간 200개 이상의 국가 및 지역에서 2억 건 이상의 조사를 수행하고 있다.
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