주당 13.50달러에 1296만여 ADS 발행…임상 개발 및 운영자금 조달 목적
사일런스 테라퓨틱스는 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서 보충자료를 통해 미국 예탁주식(ADS) 1296만 2963주를 공모 발행한다고 공시했다. 이번 공모에서 각 ADS는 회사의 보통주 3주(액면가 0.05파운드)를 나타내며, 공모가는 ADS당 13.50달러로 책정됐다. 이는 직전 거래일인 8월 11일 나스닥 종가인 14.72달러 대비 약 8.3% 할인된 가격이다.
이번 공모를 통해 사일런스 테라퓨틱스는 총 1억 7500만 50센트의 총액을 조달하게 된다. 인수 수수료 등을 제외하고 회사가 확보하게 될 순수입금은 약 1억 6400만 달러로 추산된다. 아울러 회사는 인수단에게 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 최대 194만 4444주의 ADS를 추가 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다. 인수단이 이 옵션을 전액 행사할 경우 순수입금은 약 1억 8870만 달러로 늘어날 전망이다.
조달 자금 임상 개발에 투입…2030년까지 운영 재원 확보
사일런스 테라퓨틱스는 이번 공모로 확보한 자금을 자사 신약 후보물질의 지속적인 임상 개발 활동과 운전자본, 자본 지출, 투자 및 협력 사업을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다. 회사 측은 이번 공모 자금과 기존에 보유한 현금 및 현금성 자산을 바탕으로 오는 2030년까지 운영 비용과 자본 지출 요구사항을 충당할 수 있을 것으로 예상하고 있다.이번 공모의 공동 주관사는 제프리스(Jefferies LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.), 윌리엄 블레어(William Blair & Company, L.L.C.)가 맡았다. 주식 인도 예정일은 2026년 8월 13일경이다.
한편 사일런스 테라퓨틱스는 공시 전날인 8월 10일, 자사의 리보핵산간섭(RNAi) 치료제 후보물질 '디베시란(divesiran)'의 진성적혈구증가증(PV) 대상 임상 2상(SANRECO 시험)에서 1차 및 2차 평가변수를 모두 충족하는 긍정적인 탑라인 결과를 발표한 바 있다. 회사는 이 결과를 바탕으로 2027년 상반기에 디베시란의 임상 3상 시험을 개시할 계획이다.
사일런스 테라퓨틱스는 단간세포(hepatocyte) 내 특정 질환 유전자를 정밀 타깃해 억제하는 자체 플랫폼 기술 'mRNAi GOLD'를 기반으로 희귀 질환 및 만성 질환 치료제를 개발하는 바이오 의약품 전문 기업이다.
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