현금 및 주식 교환 방식으로 인수…총 36억 달러 규모 브릿지 대출 확보
공시에 따르면 양사는 지난 2026년 6월 28일 합병 계약을 체결했다. 이번 합병은 로켓 랩의 간접 자회사들이 이리듐과 합병해 이리듐이 로켓 랩의 간접 완전 자회사가 되는 방식으로 진행된다. 합병 절차가 완료되면 이리듐 보통주는 나스닥 시장에서 상장 폐지 및 등록 해제될 예정이다.
합병 계약에 따라 이리듐 주주들은 이리듐 보통주 1주당 현금 27.00달러와 함께 일정 비율의 로켓 랩 보통주를 받게 된다. 주식 교환 비율은 합병 효력 발생일 직전 2거래일을 포함한 10거래일 동안의 로켓 랩 보통주 거래량가중평균가격(VWAP)에 따라 결정된다. 로켓 랩의 주가가 67.50달러 이하일 경우 교환 비율은 0.4000주로 고정되며, 67.50달러 초과 112.50달러 미만일 경우 27.00달러를 로켓 랩 주가로 나눈 값으로 설정된다. 주가가 112.50달러 이상일 경우에는 0.2400주가 적용된다.
36억 달러 규모 인수 자금 조달 및 합병 조건
로켓 랩은 이번 인수를 지원하기 위해 도이치은행(Deutsche Bank AG New York Branch) 및 웰스파고(Wells Fargo Bank, National Association) 등과 36억 달러 규모의 364일 만기 선순위 담보 브릿지 기간대출 약정을 체결했다. 로켓 랩은 향후 영구적인 채무 재원 조달이나 지분 금융을 통해 이 브릿지 대출을 대체하거나 상환할 계획이다.합병 계약에는 이리듐이 특정 상황에서 계약을 해지할 경우 로켓 랩에 2억 2362만 달러의 해지 수수료(Termination Fee)를 지급해야 한다는 조항이 포함됐다. 합병의 최종 완료 기한(End Date)은 2027년 6월 28일로 설정됐으며, 규제 승인 상황 등에 따라 최대 2027년 12월 28일까지 자동 연장될 수 있다.
이번 합병은 이리듐 주주총회의 승인과 함께 미국 연방통신위원회(FCC), 연방거래위원회(FTC) 등 규제 당국의 승인을 받아야 완료된다. 이리듐 이사회는 이번 합병 계약을 만장일치로 승인하고 주주들에게 찬성 표를 던질 것을 권고했다.
로켓 랩은 미국 캘리포니아주 롱비치에 본사를 두고 있으며 소형 위성 발사 서비스 및 우주 시스템 솔루션을 제공하는 우주 전문 기업이다. 이리듐 커뮤니케이션스는 버지니아주 맥클린에 본사를 둔 글로벌 위성 음성 및 데이터 통신 서비스 제공업체다.
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