합병 법인 기업가치 1억 2000만 달러 평가…나스닥 상장 추진
JATT II 애퀴지션이 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 지난 6월 29일 탈라와 Tx 및 합병 목적 자회사(Talawar Merger Sub)와 최종 합병 계약을 체결했다. 이번 합병을 통해 JATT II 애퀴지션은 탈라와 Tx의 완전 자회사로 편입되며, 합병 법인은 나스닥 시장 상장을 추진할 계획이다.
합병 계약과 동시에 JATT II 애퀴지션은 사모펀드(PIPE) 투자자들과 2억 2500만 달러(약 3000억 원) 규모의 주식 인수 계약을 체결했다. PIPE 투자자들은 합병 완료 직전 주당 10.00달러에 총 2250만 주의 탈라와 보통주를 인수하기로 합의했다. 이번 PIPE 투자 유치 과정에서 JATT II 애퀴지션의 기업가치는 PIPE 투자 전 기준 1억 2000만 달러로 평가받았다.
합병 완료 후 탈라와 이사회는 주식 보상 계획(Equity Incentive Plan)과 직원 주식 매수 계획(Employee Stock Purchase Plan)을 도입할 예정이다. 주식 보상 계획에 배정되는 초기 주식 수는 합병 완료 직후 탈라와 완전 희석 기준 발행주식수의 12% 규모다. 해당 주식 수는 매년 전년도 말 기준 발행주식수의 5% 또는 이사회가 정한 미만의 수량만큼 자동으로 늘어나는 조항이 포함됐다.
이번 합병의 종결 조건으로 탈라와 측은 합병 법인의 가용 현금이 특정 비용을 지급하거나 적립한 이후 최소 1억 2500만 달러 이상을 유지할 것을 요구하고 있다. 아울러 양사 주주들의 승인과 나스닥 상장 승인, SEC의 등록서류 효력 발생 등이 선행되어야 한다.
한편, JATT II 애퀴지션은 올해 1월 13일 설립된 스팩으로, 지난 4월 20일 기업공개(IPO)를 통해 6000만 달러의 자금을 조달해 신탁 계좌에 예치했다. 회사는 합병 완료 기한인 IPO 완료 후 24개월 이내에 합병을 마무리해야 한다.
JATT II 애퀴지션은 합병 대상 기업을 발굴하고 합병을 추진하기 위해 설립된 기업인수목적회사다.
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