이리듐 인수를 위한 현금 재원 마련 목적…도이치뱅크·웰스파고와 계약 체결
로켓 랩은 도이치뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.) 및 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)과 주식 배포 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 공모는 기존에 체결했던 30억 달러 규모의 주식 배포 계약 중 미발행 잔액인 19억 4436만 9826달러를 대체하여 진행되는 것으로, 기존 계약은 해지됐다. 로켓 랩은 기존 계약을 통해 총 10억 5563만 173달러 규모의 보통주를 매각한 바 있다.
이번 계약에는 일반적인 주식 매출 외에도 도이치뱅크 AG 런던 지점(Deutsche Bank AG, London Branch) 및 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association) 등 선도구매자들과의 선도매출 계약(forward sale agreements)이 포함됐다. 로켓 랩은 주식 매출에 대해 판매 대리인들에게 최대 2.0%의 수수료를 지급할 예정이다.
이리듐 인수를 위한 자금 조달 목적
로켓 랩은 이번 공모를 통해 조달한 수수료 및 공모 비용을 차감한 순수익(net proceeds)과 보유 현금, 그리고 필요시 브릿지 론(Bridge Commitment)을 활용해 이리듐 커뮤니케이션즈(Iridium Communications Inc.) 인수를 위한 현금 대가를 지급하고 관련 거래 비용을 충당할 계획이다. 또한 이리듐의 기존 부채를 상환하는 데도 사용할 수 있다고 밝혔다.앞서 로켓 랩은 지난 2026년 6월 28일 이리듐을 인수하는 합병 계약을 체결했다. 인수 조건에 따라 이리듐 주주들은 주당 현금 27.00달러와 로켓 랩의 주가에 따라 결정되는 교환비율(0.2400~0.4000)을 적용한 로켓 랩 보통주를 받게 된다. 로켓 랩은 이번 인수를 지원하기 위해 도이치뱅크 및 웰스파고 계열사들로부터 총 36억 달러 규모의 364일 만기 선순위 담보 브릿지 론 약정을 확보한 상태다.
회사 측은 이번 주식 공모가 이리듐 인수 완료를 조건으로 하지 않는다고 설명했다. 만약 인수가 성사되지 않거나 공모 자금이 남을 경우, 향후 성장 재원(잠재적 인수합병 포함) 및 일반 기업 운영자금으로 사용할 계획이다.
로켓 랩은 발사 서비스와 우주 시스템 제조를 아우르는 종합 우주 기업이다. 소형 발사체 '일렉트론(Electron)'을 운영하고 있으며, 중형 재사용 발사체 '뉴트론(Neutron)'을 개발 중이다. 지난 2026년 8월 10일 기준 로켓 랩 보통주의 나스닥 종가는 주당 80.04달러다.
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