주당 34.36달러에 인수 계약 체결…총 2억 7490만 달러 규모
이번 공모는 매각 주주인 '이그니션 어퀴지션 홀딩스 LP(Ignition Acquisition Holdings LP)'가 보유한 주식을 대상으로 진행된다. 오픈레인은 이번 공모를 통해 별도의 자금 조달을 받지 않으며, 관련 등록 비용 등 제반 비용만 부담한다. 다만 인수 수수료와 할인액, 거래세 등은 매각 주주가 직접 지불한다.
인수단인 '보파 증권(BofA Securities, Inc.)'은 매각 주주로부터 주당 34.36달러에 주식을 인수하기로 합의했다. 이에 따라 매각 주주는 비용 차감 전 약 2억 7490만 달러의 자금을 확보하게 된다. 인수단은 해당 주식을 뉴욕증권거래소(NYSE) 등에서 시장 가격이나 협의된 가격으로 매각할 예정이다.
이와 함께 오픈레인은 공모 완료를 전제로 인수단으로부터 보통주 72만 7590주를 동시에 되사오는 자사주 매입(Repurchase)을 진행할 계획이다. 매입 단가는 인수단이 매각 주주로부터 주식을 사들이는 가격과 동일한 주당 34.36달러로 책정됐다.
회사는 이번 자사주 매입 자금을 기존에 보유한 2억 5000만 달러 규모의 주식 매입 프로그램에 따른 보유 현금으로 충당할 예정이다. 이번 자사주 매입 건은 지난 2026년 8월 이사회 감사위원회의 검토 및 승인을 거쳤다. 인수단은 회사가 되사오는 주식에 대해서는 별도의 보상을 받지 않는다.
이번 공모와 자사주 매입이 완료되면 오픈레인의 발행 보통주 총수는 1억 2206만 9865주가 된다. 매각 주주인 이그니션 어퀴지션 홀딩스 LP의 지분율은 기존 13.4%(1642만 4728주)에서 공모 이후 약 6.9%(842만 4728주)로 감소하게 된다.
오픈레인은 미국, 캐나다, 유럽 등에서 도매 중고차 거래를 위한 디지털 플랫폼을 운영하고 있으며 차량 물류, 금융, 데이터 분석 등 통합 솔루션을 제공하고 있다. 본사는 미국 인디애나주 카멜에 위치해 있다.
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