XRC 대출 전액 상환에 따른 프리미엄 및 상각 비용 반영…Granite 금융 2억 1230만 달러 인출
퍼보 에너지가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사는 지난 4월 XRL ALC, LLC와의 기존 대출 계약(XRC Facility)에 따른 미상환 차입금 1억 4560만 달러를 전액 조기 상환했다. 이 과정에서 650만 달러의 조기 상환 프리미엄 지급과 250만 달러 규모의 미상각 채무발행비용 감액 처리 등이 발생하면서 총 900만 달러의 채무조기상환손실을 기록했다. 해당 손실은 2분기 연결손익계산서상 기타 비영업비용에 반영됐다. 지난 12일 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
신규 Granite 프로젝트 금융서 2억 1230만 달러 조달
기존 대출 상환과 케이프 스테이션(Cape Station) 1단계 건설 자금은 올해 3월 MUFG은행 및 HSBC은행 등이 주선한 신규 프로젝트 금융(Project Granite Facility)을 통해 충당됐다. 총 한도 약 4억 2140만 달러 규모의 이 시설에서 퍼보 에너지는 올해 6월 30일 기준 2억 1234만 4000달러를 인출했다. 이 중 1104만 2000달러는 유동성 장기부채로, 나머지 2억 130만 2000달러는 장기부채로 분류됐다.해당 신규 대출은 담보 자산인 케이프 스테이션 1단계 지열 시설에 대해 1순위 담보권을 제공하는 조건이다. 이자율은 담보용 하루짜리 재정거래금리(SOFR)에 3.0%의 가산금리를 더한 수준으로 결정됐다. 회사는 향후 변동금리 위험을 방지하기 위해 2027년 1월부터 효력이 발생하는 2억 6237만 5000달러 규모의 이자율 스왑 계약을 체결했다.
지속적인 자금 조달 및 보증 한도 확대
회사의 기타 기업용 여신인 머큐리아(Mercuria) 신용한도 대출 잔액은 2분기 말 기준 3000만 달러로 전년 말과 동일하게 유지됐다. 다만 계약 이행 보증 등을 위한 머큐리아 신용장(L/C) 발행 잔액은 전년 말 3550만 달러에서 올해 2분기 말 4360만 달러로 증가했다. 이와 별도로 회사가 확보한 계약 보증용 보증보험(Surety Bond) 잔액도 전년 말 5750만 달러에서 6480만 달러로 늘어났다.퍼보 에너지는 유틸리티 규모의 지열 발전 시스템을 구축하는 현대적 에너지 기업으로, AI 하이퍼스케일러와 유틸리티 기업 등의 전력 수요에 대응해 청정에너지 솔루션을 제공하고 있다. 본사는 미국 텍사스주 휴스턴에 위치해 있다.
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