5.5% 2031년 만기 사채 6억 달러 및 6.0% 2036년 만기 사채 5억 달러 발행
회사는 2031년 만기 5.500% 선순위 담보부 사채 6억 달러와 2036년 만기 6.000% 선순위 담보부 사채 5억 달러를 발행하기로 합의하고 관련 증권신고서(프로스펙터스 서플리먼트)를 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
발행 가격은 2031년 만기 사채의 경우 액면가의 99.937%인 5억 9962만 2000달러이며, 2036년 만기 사채는 액면가의 99.359%인 4억 9679만 5000달러다. 인수 수수료 등을 차감하기 전 회사가 확보하는 총 조달 금액은 약 10억 9641만 7000달러다. 사채의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 연 2회 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 1일이다. 사채 발행으로 인한 자금 납입 및 인도일은 2026년 8월 20일로 예정되어 있다.
조달 자금으로 2026년 만기 사채 및 리볼빙 한도액 상환
유니버설 헬스 서비시스는 이번 사채 발행으로 조달한 순수입금을 2026년 9월 만기가 도래하는 기존 1.650% 선순위 담보부 사채를 상환하고, 현재 사용 중인 회전신용공여(리볼빙 크레디트 라인) 인출액을 결제하는 데 사용할 계획이다. 남는 자금은 일반 기업 운영 자금으로 활용할 예정이다. 기존 2026년 만기 사채를 상환하기 전까지 남는 자금은 단기 이자부 금융상품에 투자된다.이번에 발행되는 사채는 회사의 기존 및 향후 자회사 중 선순위 담보부 신용공여나 기타 특정 채무를 보증하는 자회사들의 보증을 받는다. 또한 회사의 기존 선순위 담보부 신용공여 및 기존 발행된 선순위 담보부 사채들(2026년, 2029년, 2030년, 2032년, 2034년 만기 사채)과 동등한 수준의 우선순위를 가지며, 회사의 특정 자산에 대한 1순위 담보권을 공유한다.
공동 주관사로는 제이피모간(J.P. Morgan), 비오에이 증권(BofA Securities), 트루이스트 증권(Truist Securities), 유에스 뱅코프(US Bancorp), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities) 등이 참여했다.
유니버설 헬스 서비시스는 자회사를 통해 급성기 병원, 외래 진료 시설 및 정신건강 의학(행동건강) 시설을 소유 및 운영하는 델라웨어 주 법인이다. 2026년 6월 30일 기준 미국 40개 주와 워싱턴 D.C., 영국, 푸에르토리코 등에서 376개의 입원 시설과 168개의 외래 시설을 운영하고 있다.
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