주당 0.65달러에 보통주·워런트 묶음 판매…임상 연구 자금 및 일반 기업 목적 조달
사일렉시온은 보통주 202만 8619주와 보통주 384만 6161주를 매입할 수 있는 오디너리 워런트(Ordinary Warrants) 384만 6161개를 공모 판매한다고 공시했다. 공모 가격은 보통주 1주와 오디너리 워런트 1개를 묶어 0.65달러로 책정됐다. 오디너리 워런트의 행사가격은 주당 0.65달러이며, 발행일로부터 5년간 효력이 유지된다.
공모 구성 및 자금 조달 규모
특정 투자자가 지분 4.99%(또는 선택에 따라 9.99%)를 초과해 보유하는 것을 방지하기 위해 보통주 대신 프리펀디드 워런트(Pre-funded Warrants)를 구매할 수 있는 선택권도 제공한다. 회사는 프리펀디드 워런트 181만 7542개를 함께 공모하며, 구매 가격은 주당 공모가에서 행사가격인 0.0001달러를 뺀 0.6499달러다. 프리펀디드 워런트 역시 오디너리 워런트 1개와 묶음으로 판매된다.이번 공모를 통해 사일렉시온이 조달하는 총 자금(공모 총액)은 249만 9822.90달러다. 주관사 수수료 등을 제외한 순수입금은 약 232만 4822.57달러로 예상된다. 회사는 이번 공모의 독점 주관사(Placement Agent)로 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co. LLC)를 선정했다. 주관사 수수료는 총 조달 금액의 7.0%에 해당하는 약 17만 5000.33달러이며, 주관사 측에는 행사가격 0.8125달러(공모가의 125%)에 보통주 26만 9231주를 인수할 수 있는 워런트가 추가로 지급된다. 공모 발행 예정일은 2026년 8월 13일경이다.
SIL204 임상 현황 및 나스닥 규정 준수
사일렉시온은 RNA 간섭(RNAi) 기술을 활용해 KRAS 유전자 돌연변이로 발생하는 암 치료제를 개발하는 바이오 기업이다. 주요 파이프라인인 'SIL204'는 국소 진행성 췌장암(LAPC) 환자를 대상으로 하는 2세대 siRNA 기반 용액 제형의 국소 투여 방식 일차 치료제다. 회사는 지난 2분기 이스라엘 보건부와 독일 연방의약품의료기기연구원(BfArM)으로부터 SIL204의 임상 2/3상 시험 승인을 받았으며, 올해 7월 말 이스라엘 텔아비브 수라스키 의료센터에서 임상시험을 개시했다. 임상용 약물은 프랑스 리모주에 위치한 카탈란트(Catalent, Inc.) 시설에서 생산됐다.한편, 사일렉시온은 나스닥 규정 준수를 위해 수차례 주식 병합을 단행한 바 있다. 2024년 11월 1대 9 병합, 2025년 7월 1대 15 병합에 이어 올해 5월 26일에도 1대 10 주식 병합을 실시했다. 회사는 자본금 요건(250만 달러 이상) 및 최저 거래가 요건(1달러 이상) 미달로 나스닥 청문회 절차를 거쳤으며, 현재는 기준을 충족해 나스닥 캐피탈 마켓에서 거래되고 있다. 다만 2026년 9월 23일까지 나스닥의 의무 모니터링을 받는다. 사일렉시온의 보통주와 워런트는 각각 티커 'SLXN'과 'SLXNW'로 거래 중이다.
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