사모펀드 투자자들의 우선주 전환 보통주 재매각 목적…켄 레먼 40% 이상 지분 확보
베이퍼스트 파이낸셜이 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1 증권신고서에 따르면, 이번에 등록되는 보통주는 지난 4월 28일 완료된 사모펀드(Private Placement)를 통해 발행된 시리즈 D 및 시리즈 E 전환우선주가 7월 14일 보통주로 자동 전환(Conversion)되면서 발생한 물량이다. 매각 주체는 사모펀드 투자자들로 구성된 매도 주주들이며, 회사 측으로 유입되는 공모 자금은 없다.
이번 사모펀드를 통해 투자자 켄 R. 레먼(Kenneth R. Lehman)은 보통주 1142만 8000주를 확보해 지분율 42.38%를 기록하며 최대주주로 올라섰다. 레먼은 회사 및 자회사 베이퍼스트 내셔널 은행(BayFirst National Bank)의 이사회 구성원 1명을 지명할 수 있는 계약상 권리를 보유하고 있으며, 본인을 직접 지명할 것으로 예상된다. 또한 향후 지분율 유지를 위한 우선매수권(Gross-Up Rights)도 부여받았다.
이와 함께 베이퍼스트 내셔널 은행과 레먼은 부실 자산 정리 계획(Asset Resolution Plan)을 수립하고 실행을 완료했다. 이에 따라 정부 보증 대출 포트폴리오 내 특정 대출 식별 및 7000개 이상의 무보증 SBA 7(a) 소액 대출에 대한 회수 예상액 조정 등으로 총 3840만 달러의 자산 가치 조정이 발생했다. 아울러 이전 SBA 7(a) 대출 사업 파트너사에 대한 비상장 지분 투자에서 150만 달러의 손상차손을 인식했으며, 부도 또는 조기 상환 위험이 있는 미국 농무부(USDA) 보증 대출 포트폴리오의 미상각 프리미엄 160만 달러를 감액 처리했다.
한편, 이번 사모펀드 투자자 중 한 명인 알프레드 T. 로저스 주니어(Alfred T. Rogers, Jr.)는 지난 4월 28일 은행 사장 겸 최고경영자(CEO) 및 이사로 취임한 데 이어, 5월 14일 지주회사 베이퍼스트 파이낸셜의 사장 겸 CEO 및 이사로 선임됐다.
베이퍼스트 파이낸셜은 플로리다주 세인트피터즈버그에 본사를 둔 은행 지주회사로, 자회사 베이퍼스트 내셔널 은행을 통해 탬파베이 및 사라소타 지역에서 개인과 중소기업을 대상으로 커뮤니티 뱅킹 서비스를 제공하고 있다. 지난 2025년 3분기에는 SBA 7(a) 대출 부문 영업을 중단한 바 있다. 보통주는 나스닥 캐피털 마켓에서 'BAFN' 티커로 거래 중이며, 지난 8월 11일 종가 기준 주가는 6.20달러다. 회사는 2025년 7월 보통주 배당금 지급을 일시 중단했다.
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