가산금리 0.25%p 인하…이자율 스왑 반영 시 실질 고정금리 연 5.159%
이번 계약은 지난 12일에 체결됐다. 이번 수정안을 통해 회사는 기존 9억 8500만 달러 규모의 기간대출 시설(2026 Term Loan Facility)에 대한 가산금리 마진을 기존보다 0.25%포인트 인하한 1.75%로 낮추는 재금융(리파이낸싱)을 단행했다.
금리 인하와 더불어 해당 기간대출의 변동금리 지급액을 헤지하기 위해 체결한 이자율 스왑 계약을 반영하면, 이번 대출과 관련된 실질 고정금리는 연 5.159% 수준으로 조정된다. 이번 기간대출은 최초발행할인(OID) 없이 액면가로 발행됐으며, 만기일은 기존과 동일한 2031년 11월 5일이다.
이번 계약에는 자회사인 LTF 인터미디어트 홀딩스(LTF Intermediate Holdings, Inc.)와 라이프 타임, 보증인으로 참여한 자회사들, 대주단, 그리고 행정대리인인 도이치뱅크 AG 뉴욕지점(Deutsche Bank AG New York Branch)이 참여했다.
라이프 타임 그룹 홀딩스는 미국 미네소타주 챈해선에 본사를 두고 있으며, 웰니스 및 피트니스 클럽 등을 운영하는 기업이다.
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