기존 대출 리파이낸싱 및 운영자금 확보 목적…만기는 2029년 8월
이번 대출의 만기일은 2029년 8월 6일이다. 아레나 그룹 홀딩스는 이번 대출로 조달한 자금을 리뉴 그룹에 대한 기존 기간대출 채무를 차환(리파이낸싱)하고 기타 일반 기업 목적의 운영자금으로 사용할 계획이다.
해당 대출의 연 이자율은 10.00%로 설정됐다. 이자는 2026년 9월 30일을 시작으로 매 분기 후불로 지급된다. 원금은 2027년 9월 30일부터 분기별로 100만 달러씩 7회에 걸쳐 분할 상환하며, 잔여 원금과 미지급 이자 등은 만기일에 전액 상환하는 조건이다. 아레나 그룹 홀딩스는 중도상환 수수료 없이 대출금을 조기 상환할 수 있다.
이번 계약에는 추가 채무 발생, 담보 설정, 합병, 자산 매각, 인수합병(M&A), 투자 등을 제한하는 조항이 포함됐다. 또한 2026년 9월 30일로 끝나는 분기부터 직전 12개월 기준으로 연결 고정비용 커버리지 비율 1.20 대 1.00 이상, 총 순레버리지 비율 3.5 대 1.00 이하를 유지해야 하는 재무 약정도 적용된다.
대출 보증은 아레나 그룹 홀딩스의 자회사들이 담당하며, 회사와 보증인들의 거의 모든 기존 및 향후 자산이 1순위 담보로 제공된다.
아레나 그룹 홀딩스는 미국 뉴욕주 뉴욕 베시 스트리트에 본사를 둔 미디어 및 기술 기업이다.
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