표면금리 2.375%에 2032년 만기…2027년 만기 사채 상환 등에 사용
이번에 발행되는 사채는 2.375%의 표면금리로 2032년 8월 15일에 만기 도래한다. 리버티 미디어는 초기 구매자들에게 최대 9000만 달러 규모의 사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 발행은 관례적인 종결 조건에 따라 오는 13일 마감될 예정이다.
사채 보유자들은 리버티 미디어의 시리즈 C 보통주(티커: FWONK)로 사채를 전환할 수 있다. 초기 전환율은 사채 액면가 1000달러당 FWONK 보통주 7.2106주로, 이는 주당 약 138.68달러의 전환가격을 의미한다. 이는 지난 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 거래된 FWONK 보통주의 종가인 102.73달러 대비 약 35%의 프리미엄이 적용된 수치다. 리버티 미디어는 전환 시 주식 교부, 현금 지급 또는 이 둘을 혼합한 방식으로 결제할 수 있는 선택권을 가진다.
이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 연 2회 후불로 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 15일이다. 리버티 미디어는 2029년 8월 20일 이후 특정 주가 조건을 충족할 경우 사채의 전부 또는 일부를 현금으로 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다.
리버티 미디어는 이번 공모를 통해 발행 비용 등을 제외하고 약 5억 9100만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 회사는 이 자금을 2027년 만기 예정인 2.25% 전환선순위사채와 관련된 캡트콜(Capped Call) 거래 비용 지불, 해당 2027년 만기 사채의 상환을 포함한 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
아울러 리버티 미디어는 이번 사채 발행과 동시에 일부 금융기관들과 2027년 만기 사채에 대한 사적 협의를 통해 캡트콜 계약을 체결했다. 이는 향후 2027년 만기 사채의 전환에 따른 주식 가치 희석을 방지하거나 현금 지급 부담을 상쇄하기 위한 조치다.
리버티 미디어 코퍼레이션은 포뮬러 원(Formula 1), 모토GP(MotoGP) 등 미디어, 스포츠 및 엔터테인먼트 분야의 자산과 지분을 보유하고 운영하는 기업이다.
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