소송 종결 및 자본 구조 단순화…2190만 주 자사주 매입 권리 확보
이번 합의에 따라 서클8 그룹의 2027년 3월 만기 3500만 달러 규모 전환사채(Convertible Seller's Note)가 취소 및 소각되어 향후 발생할 수 있는 주식 전환 권리와 지분 희석 우려가 해소됐다. 또한 양사는 델라웨어와 뉴욕에서 진행 중이던 소송을 모두 취하하고 상호 면책하기로 합의했다. 기존 채무 불이행에 따른 연체 이자율 적용을 폐지하고 계약상 비연체 이자율로 복원하는 등 남은 채무에 대한 상환 체계도 재정립했다.
자본 구조 보호를 위한 주식 은퇴 권리도 확보했다. 합의안에 따라 SPP 크레딧 어드바이저스는 서클8 그룹에 현재 보유 중인 약 2190만 주 전체를 주당 0.0001달러에 매수할 수 있는 무조건적인 권리(옵션)를 부여하며, 서클8 그룹은 이를 매입해 소각할 계획이다. 이와 동시에 서클8 그룹은 신규 등록 주식 약 2190만 주를 SPP 크레딧 어드바이저스에 발행한다. SPP 크레딧 어드바이저스는 기존 주식의 소각이 완료될 때까지 의결권과 배당권 등 주주로서의 모든 권리를 즉각 포기하기로 했다.
18개월간의 주식 처분 프레임워크 구축
양사는 남은 채무 상환을 원활히 하고 서클8 그룹 보통주의 시장 충격을 최소화하기 위해 약 18개월간의 질서 있는 주식 처분 프레임워크를 마련했다. 이 프레임워크에 따라 채무 상환을 위해 사용되는 주식은 시장에서 순차적으로 매각될 수 있으며, 주식 매각이나 리파이낸싱 등을 통해 남은 채무가 모두 상환되면 잔여 주식은 서클8 그룹에 반환된다.구스 프랑케(Guus Franke) 서클8 그룹 최고경영자(CEO)는 "이번 합의는 서클8 그룹에 중요한 전환점"이라며 "과거의 재무적 문제를 해결하고 3500만 달러 규모의 전환사채를 제거함으로써 자본 구조를 단순화하고 재무적 불확실성을 해소했다"고 전했다. 이어 "이제 더 강하고 수익성 높은 기업을 만들고 장기적인 주주 가치를 창출하는 데 자원을 집중할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.
서클8 그룹은 이번 합의를 바탕으로 운영 실적 개선, 마진 확대, 현금 흐름 강화에 집중하는 한편 기업 지배구조와 재무 규율을 강화할 방침이다. 또한 자회사인 리니어 스태핑(Lyneer Staffing)의 선순위 자산기반대출(ABL) 시설 리파이낸싱을 포함해 자본 구조를 최적화하기 위한 기회를 지속적으로 검토할 계획이다.
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