공모 자금 등 2억 5405만 달러 신탁계좌 예치
아이레닉 애퀴지션은 지난 4월 29일 기업공개(IPO)를 통해 2,200만 유닛을 유닛당 10.00달러에 판매하며 2억 2,000만 달러의 총공모자금을 조달했다. 이어 5월 1일 주관사단이 초과배정옵션(Over-Allotment Option)을 일부 행사함에 따라 325만 3,188유닛을 추가로 발행해 3,253만 1,880달러를 추가 조달했다. 주관사단은 나머지 4만 6,812유닛에 대한 옵션은 포기했다.
이와 동시에 스폰서인 아이레닉 스폰서(Irenic Sponsor, LLC)와 주관사단을 대상으로 사모 발행(Private Placement)도 진행됐다. 최초 IPO 시점에 640만 달러 규모의 사모 유닛 64만 유닛을 판매했으며, 초과배정옵션 행사에 따라 5월 1일 각각 32만 5,320달러 규모의 사모 유닛 3만 2,532유닛씩을 추가로 매각했다. 이로써 사모 발행을 통해 총 705만 640달러를 조달했다.
신탁계좌 예치 및 합병 기한
IPO와 초과배정옵션 행사, 사모 발행을 통해 조달된 자금 중 총 2억 5,253만 1,880달러(유닛당 10.00달러 기준)가 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤 트러스트(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 수탁하고 JP모건체이스은행(J.P. Morgan Chase Bank, N.A.)에 개설된 신탁계좌(Trust Account)에 예치됐다. 올해 6월 30일 기준 신탁계좌의 시장성 유가증권 가치는 이자 수익 등을 포함해 2억 5,405만 9,864달러다.회사는 IPO 완료일로부터 24개월 이내에 사업결합(합병)을 완료해야 한다. 이 기간 내에 합병을 완료하지 못할 경우 신탁계좌에 예치된 자금으로 공모주주들의 주식을 환매하고 회사를 해산할 예정이다.
아이레닉 애퀴지션은 합병 대상 기업을 발굴하기 위해 설립된 케이맨 제도 법인이다. 대표 티커는 'IACQ'이며, 보통주와 워런트가 결합된 유닛은 'IACQU', 워런트는 'IACQW' 티커로 나스닥 시장에서 거래되고 있다.
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