기존 회전신용한도 6억 달러로 증액 추진
밸보라인은 2034년 만기인 총 5억 달러(약 6800억 원) 규모의 선순위 채권(Senior Notes) 발행을 시작했다고 13일(현지시간) 발표했다. 이번 채권 발행은 부채 만기 구조를 개선하고 유동성을 확보하기 위한 레버리지 중립적 차환 거래의 일환이다.
발행되는 채권은 무담보 선순위 채무로, 밸보라인의 선순위 담보 신용공여를 보증하는 자회사들이 동일하게 무담보 선순위 조건으로 보증한다. 밸보라인은 채권 발행으로 조달한 순수입금과 보유 현금 및 현금성 자산을 활용해 선순위 담보 텀론 A 시설을 전액 상환하고, 선순위 담보 텀론 B 시설의 일부를 상환할 계획이다. 관련 수수료와 비용 지불에도 사용된다.
회전신용공여 한도 증액 및 만기 연장 추진
이와 함께 밸보라인은 기존 회전신용공여 한도를 기존 4억 7500만 달러에서 6억 달러로 증액하는 계약 개정을 추진 중이다. 이번 개정을 통해 차입 금리를 낮추고 만기를 개정 효력 발생일로부터 5년 뒤로 연장할 계획이다. 회사 측은 이를 통해 유동성을 높이고 조달 비용을 줄여 재무적 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 다만 이번 채권 발행이 신용공여 계약 개정의 성립을 조건으로 하지는 않는다.이번 채권은 미국 증권법 규칙 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)에게 제공되며, 미국 외 지역에서는 규정 S에 따라 비미국인에게 판매된다.
밸보라인은 미국과 캐나다 전역에서 약 2500개의 가맹점 및 직영 서비스 센터를 운영하며 연간 3000만 건 이상의 차량 관리 서비스를 제공하고 있다. 약 15분 만에 완료되는 차량 내 대기식 엔진오일 교환을 비롯해 와이퍼 교체, 타이어 위치 교환 등 제조업체 권장 유지보수 서비스를 제공한다. 본사는 켄터키주 렉싱턴에 위치해 있다.
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