주당 78달러에 매각…회사 유입 자금은 없어
이번 주식 매각 가격은 주당 78.00달러로 책정됐다. 이는 전날인 13일 종가인 81.21달러 대비 약 3.95% 할인된 가격이다. 전체 공모 규모는 3억 9000만 달러(약 5300억 원)에 달한다. 인수 수수료 등을 제외하고 매각 주주인 KKR 측에 돌아가는 순수입금은 3억 8707만 5000달러다.
이번 주식 매각은 기존 주주가 보유 지분을 처분하는 매출(Secondary Offering) 방식으로 진행된다. 이에 따라 브리지바이오 파머 회사 측으로 유입되는 공모 자금은 없다. 주식 인도 예정일은 2026년 8월 17일 안팎이다. 이번 공모의 공동 주관사는 윌리엄 블레어, 골드만삭스, KKR 등이 맡았다.
매각 주체는 'KKR 제네틱 디소더 L.P.(KKR Genetic Disorder L.P.)'다. 이 기관은 이번 매각 전 브리지바이오 파머 보통주 1326만 971주와 우선주 전환 예정분 등을 포함해 총 1423만 2739주(지분율 7.3%)를 보유하고 있었다. 이번에 보통주 500만 주를 매각함에 따라 보유 주식은 923만 2739주로 줄어들며 지분율은 4.7%로 낮아지게 된다.
브리지바이오 파머는 유전 질환 치료제를 개발하고 판매하는 상업 단계의 바이오 제약사다. 회사는 지난 2024년 11월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 아코라미디스(Acoramidis, 제품명 어트루비)의 승인을 획득해 상업적 매출을 올리고 있다. 이 외에도 사지대대근이영양증(LGMD2I/R9) 치료제 후보물질 'BBP-418'과 상염색체우성저칼슘혈증1형(ADH1) 치료제 후보물질 '엔칼레렛(encaleret)' 등의 FDA 허가 절차를 진행 중이다.
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