주당 50.00달러에 보통 유닛(Common Units) 400만 주 발행…60만 주 추가 매수 옵션 부여
델렉 로지스틱스 파트너스는 지난 8월 12일 공동 주관사인 트루이스트 시큐리티즈(Truist Securities, Inc.), 미주호 시큐리티즈 USA(Mizuho Securities USA LLC), 레이먼드 제임스(Raymond James & Associates, Inc.) 등 인수단과 보통 유닛 공모 발행을 위한 인수 계약(Underwriting Agreement)을 체결했다고 14일(현지시간) 공시했다.
이번 계약에 따라 델렉 로지스틱스 파트너스는 주당 50.00달러의 가격으로 보통 유닛(Common Units, 유한 파트너 지분) 400만 주를 일반에 공모 발행하기로 합의했다. 총 공모 금액은 2억 달러 규모다. 이와 함께 인수단에게 계약 체결일로부터 30일 이내에 동일한 조건으로 보통 유닛을 최대 60만 주까지 추가로 매수할 수 있는 옵션(초과배정옵션)을 부여했다.
이번 공모 주식은 2024년 4월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출되어 같은 해 5월 7일 효력이 발생한 S-3 등록서류 및 관련 투자설명서 보충서에 의거해 발행된다.
델렉 로지스틱스 파트너스는 미국 델라웨어주 법률에 따라 설립된 합자회사(LP)로, 원유 및 제품 파이프라인, 저장 탱크, 터미널 등 에너지 물류 인프라 자산을 소유하고 운영하는 기업이다.
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