보통주 및 워런트 패키지 주당 0.99달러에 발행…최대주주 및 경영진도 참여
이번 공모를 통해 아웃룩 테라퓨틱스는 보통주 5555만 5556주와 동일한 수량의 보통주를 매입할 수 있는 워런트(신주인수권) 5555만 5556주를 함께 발행한다. 보통주와 워런트 1개가 결합된 패키지의 공모 가격은 주당 0.99달러로 책정됐다. 이번 공모는 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 8월 14일경 완료될 예정이다.
회사 측은 이번 공모를 통해 수수료와 발행 비용을 차감하기 전이자 워런트 행사 및 주관사의 추가 인수 옵션 행사를 제외하고 약 5500만 달러의 총 자금이 조달될 것으로 추산하고 있다.
워런트 조건 및 주관사 옵션 행사
발행되는 워런트의 초기 행사가격은 주당 1.10달러로 설정됐으며, 발행 즉시 행사가 가능하고 만기는 발행일로부터 5년이다. 단, 워런트 보유자는 행사 후 지분율이 4.99%, 9.99% 또는 19.99%를 초과할 수 없도록 제한된다.아웃룩 테라퓨틱스는 주관사단에 30일 동안 보통주 최대 833만 3333주와 워런트 최대 833만 3333주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 주관사단은 계약 체결 당일인 8월 12일 워런트 833만 3333주에 대한 추가 매입 옵션을 즉시 행사했다.
최대주주 및 경영진 공모 참여
이번 공모에는 아웃룩 테라퓨틱스의 최대주주와 주요 경영진도 직접 참여했다. 최대주주인 GMS 벤처스 앤 인베스트먼트(GMS Ventures and Investments)는 보통주와 워런트 패키지 총 252만 5252주를 인수했다.또한 로버트 야르(Robert Jahr) 최고경영자(CEO)와 로렌스 켄연(Lawrence Kenyon) 최고재무책임자(CFO)도 이번 공모에서 각각 15만 1515주와 10만 1010주의 보통주 및 워런트 패키지를 매입했다.
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