보통주 362만 5000주 및 워런트 발행…운영자금 확보 목적
이번 거래를 통해 다이아딕 인터내셔널이 조달할 총 총액(gross proceeds)은 약 290만 달러에 달할 전망이다. 거래 종결일은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 8월 14일경으로 예정되어 있다.
구체적인 발행 조건에 따르면 보통주 직판 가격은 주당 0.795달러이며, 동시에 진행되는 사모 발행을 통해 주당 0.005달러에 워런트가 제공된다. 다이아딕 인터내셔널은 보통주 362만 5000주를 발행하고, 이와 함께 주당 행사가격 0.84달러에 보통주 362만 5000주를 매수할 수 있는 워런트를 동일한 투자자에게 발행한다.
회사 측은 이번 공모를 통해 확보한 순수입금을 기존 현금, 현금성자산, 제한된 현금 및 투자등급 유가증권과 함께 일반 기업 목적 및 운영자금(working capital)으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 이번 발행의 독점 주관사(placement agent)는 이지스 캐피탈(Aegis Capital Corp.)이 맡았다.
다이아딕 인터내셔널은 글로벌 바이오테크 기업으로, 생명과학과 식품 및 영양, 바이오 산업 시장의 수요에 맞춰 동물성 성분이 없는 단백질 생산 플랫폼을 개발하고 상용화하는 데 주력하고 있다. 회사는 독자적인 '다피부스(Dapibus™)' 및 'C1' 발현 시스템을 보유하고 있다.
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