실제 조달 금액 15만 달러…사업 개발 및 서비스 제공업체 대금 지급에 사용
계약 효력 발생일은 2026년 8월 10일이다. 퍼시픽 피어 캐피탈 II는 해당 어음을 15만 달러 80센트에 매입했으며, 법률 비용 7000달러를 제외한 14만 3000달러 80센트가 클린 에너지 테크놀로지스에 순유입됐다. 자금 조달은 지난 4월 22일 완료됐다.
이번 계약에 따라 조달된 자금은 사업 개발과 서비스 제공업체에 대한 대금 지급에 사용될 예정이다. 다만 회사의 임원, 이사, 직원 및 그 특수관계인에 대한 부채 상환이나 기업 금융 거래로 발행된 채무 상환, 타 법인에 대한 대여 및 투자 등에는 사용할 수 없다.
연 12% 금리에 12개월 만기 조건
발행된 어음의 만기는 발행일(2026년 8월 7일)로부터 12개월이며, 연 12%의 이자율이 적용된다. 어음 보유자는 발행일로부터 6개월이 지난 시점부터 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 전환 가격은 전환일 이전 10거래일 중 가장 낮은 일일 거래량가중평균가격(VWAP)의 85%로 책정된다.다만 어음 보유자의 지분율이 회사 발행 보통주 총수의 4.99%를 초과하게 되는 전환은 제한된다. 또한 어음 보유자는 전환 시마다 전환 금액이 2만 5000달러 이하일 경우 500달러, 이를 초과할 경우 1750달러의 수수료를 차감할 수 있다.
계약 조건에 따라 클린 에너지 테크놀로지스는 나스닥 상장 규정 제5635호의 주주 승인 요건을 충족해야 한다. 주주 승인을 받기 전까지는 퍼시픽 피어 캐피탈 II에 최대 200만 주까지만 보통주를 발행할 수 있으며, 초과 발행을 위한 주주 승인을 2026년 11월 7일까지 획득해 효력을 발생시켜야 한다.
클린 에너지 테크놀로지스는 청정에너지 솔루션 및 관련 기술을 제공하는 기업이다.
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