2분기 보고서 통해 '존속 능력에 상당한 의문' 공시…경영진·대주주 대상 사채 발행 및 워런트 유도로 자금 확보
스미스 마이크로가 14일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 반복적인 영업손실과 부의 영업활동현금흐름 등 부정적인 재무 추세로 인해 향후 1년 내에 계속기업으로서 존속할 수 있을지에 대해 상당한 의문(substantial doubt)이 존재한다고 밝혔다. 회사는 가입자 성장과 매출 확대를 추진하는 한편, 추가적인 자금 조달과 구조조정, 자산 매각 등을 통해 유동성을 보존할 계획이다. 이번 공시는 지난 2분기 실적 발표에 이은 후속 공시다.
경영진·대주주 대상 사채 발행으로 연명
회사는 유동성 위기를 극복하기 위해 경영진 및 대주주를 대상으로 적극적인 채무 조달을 단행했다. 지난 2월 3일 회사는 설립자이자 당시 회장 겸 최고경영자(CEO)였던 윌리엄 W. 스미스 주니어(William W. Smith, Jr.)가 공동 수탁자로 있는 '스미스 리빙 트러스트(Smith Living Trust)'로부터 100만 달러를 차입하는 노트(사채) 구매 계약을 체결했다. 이 사채는 연 15.0%의 고금리로, 매출채권 등을 담보로 제공했다.이어 3월 4일에는 총 490만 달러 규모의 담보부 전환사채(2026 Convertible Notes)를 발행했다. 이 전환사채는 연 8.0%의 이자율로 2029년 3월 31일 만기되며, 주당 3.40달러에 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여됐다. 스미스 리빙 트러스트와 현 사장 겸 CEO인 티모시 C. 허프마이어(Timothy C. Huffmyer) 등이 이 사채의 주요 매입자로 참여했다. 회사는 이 조달 자금 중 190만 달러를 활용해 3월 말 만기 예정이던 기존 사채를 전액 상환 및 취소했으며, 나머지 20만 달러는 현금으로 상환했다.
워런트 행사 유도로 160만 달러 추가 확보
자본 확충을 위한 주주 대상 유도 거래도 진행됐다. 스미스 마이크로는 지난 6월 11일 기존 워런트(신주인수권) 보유자들과 유도 서한 계약(Inducement Letter Agreements)을 체결했다. 이에 따라 보유자들은 기존 2024년 10월 발행된 워런트의 행사가격을 주당 5.20달러에서 3.35달러로 인하받는 조건으로 총 50만 주의 보통주 신주인수권을 행사했다.회사는 이 유도 거래를 통해 약 160만 달러의 현금 유입을 달성했으며, 거래는 6월 15일에 종결됐다. 대가로 회사는 행사가격 주당 3.80달러에 5년 만기인 신규 비등록 워런트 50만 개를 추가로 발행했다. 회사는 해당 워런트 행사로 발행될 보통주의 재매각을 위해 S-1 등록서류를 제출했으며, 이는 지난 7월 22일 발효됐다.
스미스 마이크로 소프트웨어는 전 세계 주요 이동통신사 등에 모바일 경험을 단순화하고 향상시키는 소프트웨어 솔루션을 개발 및 제공하는 기업이다. 대표적인 솔루션으로 패밀리 디지털 라이프스타일을 지원하는 'SafePath' 플랫폼 등이 있다.
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