합병 법인은 델라웨어주로 본거지 이전 예정…누큐브 주주에 최대 1257만 5000주 언아웃 주식 지급 조건
이번 계약에 따라 론치 투 애퀴지션은 케이맨 제도에서 미국 델라웨어주로 법인을 이전(적격 재도밀화)한 후, 합병 자회사인 테서랙트 머저 서브(Tesseract Merger Sub Inc.)를 누큐브 에너지와 합병할 계획이다. 합병이 완료되면 누큐브 에너지가 존속 법인으로 남는다(테서랙트 머저 서브가 누큐브와 합병되며, 누큐브가 생존 법인).
합병 대가로 누큐브 에너지 주주들에게 지급될 총 대가는 5억 달러에서 회사 비용 초과분을 차감한 금액(인수가액)을 기준가인 10.82달러로 나눈 수만큼의 신주로 구성된다. 또한, 합병 완료 후 3년 이내에 합병 법인의 주가가 특정 조건(30거래일 중 20거래일 동안 거래량 가중평균주가가 18.00달러 이상)을 충족할 경우 누큐브 주주들에게 최대 1257만 5000주의 언아웃 주식(Earnout Shares)이 추가로 지급될 예정이다.
론치 투 애퀴지션은 지난 2024년 10월 9일 기업공개(IPO)를 통해 2억 3000만 달러의 총공모자금을 조달했으며, 신탁 계좌에 2억 3115만 달러를 예치했다. 올해 6월 30일 기준 신탁 계좌 잔액은 2억 4768만 2183달러(주당 약 10.77달러) 규모다. 회사는 당초 설정된 합병 기한인 올해 10월 9일까지 비즈니스 결합을 완료해야 한다.
론치 투 애퀴지션은 비즈니스 결합을 목적으로 설립된 명목회사(블랭크 체크 컴퍼니)로, 이번 누큐브 에너지와의 합병 계약을 통해 본격적인 사업 결합 절차를 밟게 됐다.
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