행사가 1.20달러로 인하…신규 워런트 601만 주 추가 발행 예정
이번 계약에 따라 워런트 보유자들은 2024년 12월과 9월에 최초 발행된 보통주 총 300만 7,654주 상당의 워런트를 행사하게 된다. 해당 워런트의 기존 행사가격은 주당 2.33달러에서 3.32달러 범위였으나, 이번 계약을 통해 주당 1.20달러로 인하됐다.
객소스 AI는 이번 워런트 행사를 통해 수수료와 기타 비용을 차감하기 전 약 360만 달러의 총액을 조달할 것으로 예상하고 있다. 회사는 이번 거래로 확보한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 거래 종결일은 오는 8월 17일경으로 예상된다.
신규 워런트 발행 및 향후 계획
워런트 보유자들이 현금을 지급하고 즉시 권리를 행사하는 것에 대한 대가로, 객소스 AI는 보통주 총 601만 5,308주를 매입할 수 있는 신규 미등록 워런트를 발행하기로 합의했다. 신규 워런트의 행사가격은 주당 0.95달러로 책정됐으며, 즉시 행사할 수 있다. 만기는 향후 제출할 재매각 등록신청서의 효력 발생일로부터 3년이다.이번 거래에서 H.C. 웨인라이트앤코(H.C. Wainwright & Co.)가 독점 주관사(Placement Agent)로 참여했다. 신규 발행되는 워런트와 이를 통해 발행될 보통주는 사모 방식으로 제공되며, 객소스 AI는 해당 주식의 재매각을 지원하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출하기로 합의했다.
객소스 AI는 소비자 및 기업 시장을 겨냥한 인공지능 애플리케이션을 개발하는 기업이다. AI 기반 애플리케이션을 개발하고 상용화하는 객소스 랩스(Gaxos Labs)와 개인 맞춤형 체중 감량 및 건강 관리 서비스를 제공하는 자회사 RNK 헬스(RNK Health) 등을 운영하고 있다.
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