2028년 및 2029년 만기 채권 대상…최대 1억 달러 한도
이번 공개매수 대상 채권은 2028년 만기 7.550% 보증채권과 2029년 만기 8.875% 보증채권 두 종류다. 회사 측은 각 채권 시리즈별로 최대 5000만 달러씩, 총합산 1억 달러 한도 내에서 매입을 진행할 계획이다.
현재 2028년 만기 채권의 발행 잔액은 3억 5000만 달러이며, 2029년 만기 채권의 발행 잔액은 5억 5000만 달러 규모다. 회사 측은 2028년 만기 채권의 경우 발행 이후 신용등급 하락으로 인해 쿠폰 조정 조항에 따라 이자율이 0.75%포인트 인상된 8.30%가 적용되고 있다고 설명했다.
공개매수 조건 및 일정
채권 보유자가 공개매수에 응할 경우 받게 되는 대가는 2028년 만기 채권의 경우 원금 1000달러당 1047.50달러, 2029년 만기 채권은 원금 1000달러당 1068.75달러로 책정됐다. 이와 함께 최종 결제일까지 발생한 미지급 이자도 추가로 지급된다.이번 공개매수는 뉴욕 시간 기준 오는 21일 오후 5시에 마감될 예정이다. 채권 보유자는 마감 시한 전까지 청약 및 철회가 가능하다. 최종 결제일은 오는 25일로 예상된다. 청약 금액이 한도를 초과할 경우 비례 배분(Proration) 방식이 적용된다.
브랜디와인 오퍼레이팅 파트너십은 이번 공개매수 대금을 보유 현금과 6억 달러 한도의 신용공여 한도(Line of Credit) 여유분에서 조달할 계획이라고 밝혔다.
이번 공개매수의 딜러 매니저는 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.)이 맡았으며, 시티즌스 JMP 증권(Citizens JMP Securities, LLC), M&T 증권(M&T Securities, Inc.), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 공동 딜러 매니저로 참여한다.
브랜디와인 리얼티 트러스트는 미국 필라델피아와 텍사스주 오스틴을 중심으로 활동하는 종합 부동산 기업이다. 2026년 6월 30일 기준 미국 전역에 112개 부동산, 총 1920만 평방피트 규모의 포트폴리오를 보유하고 있다.
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