조달 자금으로 2029년 만기 노트 상환 및 회전신용한도 차입금 일부 상환 계획
그레이 미디어는 이번 발행을 통해 조달한 순수입금을 2029년 만기인 기존 10.500% 선순위 담보 퍼스트리엔 노트의 일부 상환, 회전신용한도(revolving credit facility)에 따른 미상환 차입금 일부 상환, 그리고 이번 발행과 관련된 수수료 및 비용 지급에 사용할 예정이다.
이번에 발행되는 노트는 그레이 미디어의 기존 선순위 신용한도를 보증하는 기존 및 향후 모든 제한 자회사들에 의해 선순위 담보 퍼스트리엔 기준으로 공동 및 개별 보증된다.
해당 노트와 관련 보증은 미국 증권법 규칙 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 개인 및 규정 S에 따른 미국 외 지역의 비미국인에게만 제공된다. 해당 노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며 향후에도 등록되지 않을 예정으로, 등록을 거치거나 등록 의무 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
그레이 미디어는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있는 미디어 기업이다.
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