최대 주주 BDTCP 보유 지분 매각… 7500만 달러 규모 자사주 재매입 병행
이번 공모는 회사 신주 발행이 아닌 최대 주주인 BDT 캐피탈 파트너스(BDT Capital Partners, LLC, 이하 BDTCP) 및 그 계열 투자펀드가 보유한 구주를 매출하는 방식으로 진행된다. 인수단은 초과배정 옵션에 따라 최대 307만 5000주의 구주를 추가로 매입할 수 있는 권리를 가진다. 얼라이언스 런드리는 이번 공모를 통한 매각 대금을 직접 수취하지 않는다.
이와 함께 얼라이언스 런드리는 공모 완료를 조건으로 인수단으로부터 약 7500만 달러 규모의 보통주를 재매입하는 자사주 매입 계약을 체결했다. 주당 매입 가격은 인수단이 최대 주주로부터 주식을 사들이는 가격과 동일하게 책정되며, 재매입 자금은 회사가 보유한 현금으로 조달할 계획이다. 재매입된 주식은 전량 소각된다.
공모 및 자사주 재매입이 완료된 후에도 BDTCP 측은 얼라이언스 런드리의 과반 의결권을 유지해 뉴욕증권거래소(NYSE) 규정상 '지배회사(Controlled Company)' 지위를 유지할 전망이다. 이번 공모의 공동 주관사는 BofA 증권, J.P.모건, BDT & MSD가 맡았다.
얼라이언스 런드리는 1908년 위스콘신주 리폰에서 사업을 시작한 상업용 세탁 장비 전문 기업이다. 스피드 퀸(Speed Queen), 훕쉬(Huebsch), 유니맥(UniMac), 입소(IPSO), 프리머스(Primus) 등 5개 브랜드를 보유하고 있으며, 병원, 소방서, 호텔, 빨래방 등에 시스템을 공급하고 있다. 2025년 연간 매출은 17억 달러, 순이익은 1억 180만 달러를 기록했다.
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