ADS당 3달러에 50만 주 발행…유니베스트 시큐리티스 주관
공시에 따르면 YXT닷컴은 ADS 50만 주를 공모 발행하기로 했다. 발행 가격은 ADS당 3.00달러로 책정됐다. 이번에 발행되는 ADS 1주는 클래스 A 보통주 30주를 표창한다. 회사는 이번 공모를 통해 비용 차감 전 기준으로 약 139만 5000달러의 발행 대금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 최종 순수입금은 약 121만 달러로 추정된다.
이번 발행의 독점 주관사(Placement Agent)로는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 참여한다. 유니베스트 시큐리티스는 최선노력(reasonable best efforts) 방식으로 이번 공모를 주관하며, 별도의 최소 청약 금액 조건은 없다. YXT닷컴은 주관사에 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 현금 수수료(약 10만 5000달러)와 최대 3만 달러의 관련 비용을 지급하기로 합의했다.
확보한 자금은 솔루션 제공 범위를 강화하고 확장하기 위한 연구개발(R&D) 투자, 운영 효율성 향상을 위한 기술 시스템 및 인프라 투자, 마케팅 및 브랜드 홍보, 비즈니스에 보완적인 전략적 투자 및 인수, 기타 일반 기업 목적 등에 사용될 계획이다.
YXT닷컴은 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 중국 내 자회사 및 가변이익실체(VIE)인 래드노바 인텔리전스 테크놀로지(Radnova Intelligence Technology Co., Ltd.) 등을 통해 중국에서 사업을 영위하고 있다. 기업들을 대상으로 SaaS 제공 및 AI 증강 도구를 포함한 AI 기반 기업 생산성 솔루션을 제공하고 있다. 회사의 최고경영자(CEO)는 루샤오옌(Xiaoyan Lu)이며, 최고재무책임자(CFO)는 차오선(Shen Cao)이다. 본사는 중국 장쑤성 쑤저우에 위치해 있다.
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