2029년·2031년·2033년·2036년 만기 4개 트랜치 구성…운영자금 및 채무 상환 활용
AMD는 지난 17일(현지시간) 총 4개 트랜치로 구성된 선순위 무담보 채권의 발행을 마쳤다고 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다.
이번에 발행된 채권은 만기 및 금리에 따라 네 가지로 나뉜다. 구체적으로는 ▲2029년 8월 17일 만기인 4.600% 선순위 채권 12억 5000만 달러 ▲2031년 8월 17일 만기인 5.000% 선순위 채권 15억 달러 ▲2033년 8월 17일 만기인 5.250% 선순위 채권 10억 달러 ▲2036년 8월 17일 만기인 5.500% 선순위 채권 10억 달러다.
각 채권의 공모 가격은 액면가 대비 2029년 만기 채권이 99.889%, 2031년 만기 채권이 99.921%, 2033년 만기 채권이 99.919%, 2036년 만기 채권이 99.757%로 책정됐다.
AMD는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 기존 채무의 상환이 포함될 수 있다고 설명했다.
이번 채권 발행은 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.), 보파 증권(BofA Securities, Inc.), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 공동 주관사로 참여해 인수를 진행했다.
어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 미국 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 글로벌 반도체 설계 전문 기업으로, 고성능 컴퓨팅 및 그래픽 프로세서 등을 개발해 공급하고 있다.
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