인수가로 클래스A 보통주 및 시리즈C 우선주 발행…300만 달러 추가 조달 계획
트루골프는 지난 17일(현지시간) 폴리매스를 인수하는 계약을 체결했다고 18일 공동 발표했다. 인수 대금은 트루골프의 클래스A 보통주와 의결권이 없는 시리즈C 우선주를 발행해 지급하는 방식으로 치러진다. 구체적으로 폴리매스 주주들은 거래 종결 직전 트루골프 클래스A 발행주식 총수의 약 19.9%에 해당하는 보통주를 우선 지급받고, 나머지 인수 잔액에 대해서는 시리즈C 우선주를 배분받게 된다.
폴리매스는 규제 대상 디지털 증권 및 토큰화 금융 상품의 발행과 준법 감시, 수명주기 관리에 특화된 캐나다의 비상장 기술 기업이다. 기관급 자산 토큰화를 지원하는 레이어-1 블록체인인 '폴리메쉬(Polymesh)'를 개발했다. 폴리매스는 2025년 기준 420만 달러의 매출을 기록했으며, 총자산 규모는 2100만 달러 수준이다.
인수 조건 및 경영진 개편
이번 인수 거래와 연계하여 트루골프는 거래 종결과 동시에 기존 시리즈A 우선주 보유자들을 대상으로 총 300만 달러 규모의 신규 자금을 조달할 계획이다.합병 법인의 최고재무책임자(CFO) 겸 최고운영책임자(COO)로는 나탈리 허쉬(Natalie Hirsch) 폴리매스 CFO가 선임될 예정이다. 허쉬는 핀테크, 기업용 소프트웨어, 이커머스 분야에서 15년 이상의 경력을 가진 재무 전문가로, 캐나다의 암호화폐 거래소 코인스퀘어(Coinsquare)에서 운영 부사장을 역임한 바 있다.
브레너 아담스(Brenner Adams) 트루골프 이사회 의장은 "이번 인수는 트루골프에 새로운 성장의 장을 열어줄 것"이라며 "골프 시뮬레이션 사업을 전념해 운영하는 동시에, 가장 빠르게 성장하는 금융 인프라 분야 중 하나인 토큰화 시장에 진입하게 됐다"고 전했다.
거래 종결 조건
이번 인수 거래는 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 오는 2026년 3분기 중 종결될 것으로 예상된다.다만 거래가 최종 완료되기 위해서는 트루골프가 최소 10거래일 연속으로 상장 주식의 최소 시장 가치를 1000만 달러 이상으로 유지해야 하는 요건을 충족해야 한다. 이와 함께 규제 당국 및 제3자의 필수 승인과 동의를 얻어야 한다.
트루골프는 1983년부터 실내 골프 솔루션과 시뮬레이터 하드웨어, 'E6 CONNECT' 에스포트 플랫폼 등을 개발해 온 골프 기술 전문 기업이다.
#트루골프홀딩스 #TRUG #폴리매스 #블록체인 #M&A
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
