초기 구매자 대상 5000만 달러 추가 옵션 부여…3500만 달러 자사주 매입 병행
이번 발행은 시장 상황 등을 고려해 진행되며, 1933년 미국 증권법 규칙 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)를 대상으로만 제공된다. 다이오즈는 채권 최초 발행일을 포함해 13일간 초기 구매자들에게 최대 5000만 달러 규모의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
다이오즈는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금의 일부를 콜옵션(Capped Call) 거래 비용을 지급하는 데 사용할 계획이다. 또한 채권 발행 가격 결정과 동시에 초기 구매자 중 한 곳 또는 그 계열사를 통해 사적 협상 거래 방식으로 최대 3500만 달러 규모의 보통주를 매입할 예정이다. 잔여 자금은 향후 잠재적 인수합병을 포함한 일반 기업 용도로 사용된다.
2031년 만기 무담보 채권…희석 방지용 콜옵션 계약 병행
발행되는 채권은 다이오즈의 일반 선순위 무담보 채무로, 이자는 매년 반기별로 후불 지급된다. 만기일은 2031년 8월 15일이며, 만기 전에 조기 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 유지된다. 전환 시 다이오즈는 전환 대상 채권 원금 범위 내에서 현금을 지급하며, 원금을 초과하는 전환 의무에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다. 이자율과 초기 전환율 등 구체적인 조건은 발행 가격 결정 시점에 확정된다.다이오즈는 채권 가격 결정과 연계해 초기 구매자나 금융기관 등 옵션 거래 상대방과 사적 협상 콜옵션 계약을 체결할 예정이다. 이 콜옵션 계약은 채권 전환 시 발생할 수 있는 보통주의 잠재적 가치 희석을 줄이거나, 원금을 초과해 지급해야 하는 현금 유출을 상쇄하기 위한 조치다.
다이오즈는 텍사스주 플래노에 본사를 두고 있으며, 자동차, 산업, 컴퓨팅, 가전, 통신 시장의 글로벌 기업들에 아날로그 및 전력 솔루션 등 반도체 제품을 공급하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
