25% 할인 발행 및 연 10% 이자율 적용…보통주 50만 주 수수료 지급
이번 계약은 25%의 할인율(Original Issue Discount)이 적용되어 실제 매입 가격은 50만 달러다. 해당 대출의 만기일은 2026년 8월 20일이며, 이자율은 연 10%로 매월 및 만기일에 지급된다. 채무 불이행 시 연 18%의 지연 이자가 발생한다. 만기 전 분할 상환 의무는 없다.
계약 조건에 따라 XCF 글로벌은 아브리 캐피탈에 비환불성 약정 수수료로 클래스 A 보통주 50만 주를 발행하기로 합의했다. 또한, 대출 담보를 위해 회사의 재고, 매출채권, 환경적 특성, 예금 및 증권 계좌, 장비 등에 대해 아브리 캐피탈에 제1순위 담보권을 제공했다. 담보권은 XCF 글로벌 법인의 자산에만 국한되며 자회사 자산에는 적용되지 않는다.
아울러 XCF 글로벌은 채무 불이행 사건이 발생할 경우 즉시 아브리 캐피탈에 발행할 수 있도록 미발행 보통주 중 500만 주를 채무불이행 벌칙 주식으로 예치해야 한다. 이번 담보 대출은 XCF 글로벌 법인의 단독 책임이며 자회사의 보증은 제공되지 않는다.
XCF 글로벌은 미국 델라웨어주에 설립된 기업으로 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 청정에너지 및 지속 가능한 연료 분야 사업을 영위하고 있다. 이번 주식 발행은 등록 면제 규정인 미국 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b) 규칙에 따라 사모 방식으로 진행됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
