만기 2031년 2월·금리 연 4.317%…기존 부채 상환에 사용
이번에 발행된 채권의 만기일은 2031년 2월 18일이며, 금리는 연 약 4.317%다. 이자는 2027년 2월 18일을 시작으로 매년 반기별로 현금 지급된다. 해당 채권은 신용평가사 모닝스타 DBRS로부터 안정적 전망과 함께 'BBB' 등급을 부여받았다.
스마트스톱 셀프 스토리지 리츠는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 회전신용공여 한도 인출액 상환을 포함한 기존 부채 상환과 일반 기업 목적을 위해 사용했다.
세 번째 메이플 본드 발행으로 부채 만기 구조 개선
이번 발행은 스마트스톱 셀프 스토리지 리츠의 세 번째 선순위 무담보 캐나디안 메이플 본드 발행이다. 회사는 캐나다 광역 토론토 지역(GTA)에서 15년 이상의 운영 경험을 보유하고 있다.H. 마이클 슈워츠(H. Michael Schwartz) 스마트스톱 셀프 스토리지 리츠 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "캐나다 시장에 대한 노출을 활용해 매력적인 금리로 자금을 조달하는 세 번째 메이플 본드를 성공적으로 마쳤다"며 "이번 채권 발행을 통해 2026년 만기 예정인 부채의 차환을 실질적으로 완료하고 선순위 회전신용공여 잔액의 만기를 연장하는 동시에 부채 만기 구조를 전략적으로 분산시켰다"고 전했다.
이번 채권 발행은 BMO 캐피탈 마켓과 내셔널 은행 오브 캐나다 캐피탈 마켓이 공동 주관사(Bookrunners)로 참여했으며, 스코샤은행과 RBC 캐피탈 마켓이 공동 관리자(co-managers)를 맡았다. 법률 자문은 맥밀란 LLP, 넬슨 멀린스 라이리 & 스카버러 LLP, 베너블 LLP, 데이비스 워드 필립스 & 빈버그 LLP가 담당했다.
스마트스톱 셀프 스토리지 리츠는 1,000명 이상의 셀프 스토리지 전문가로 구성된 운영 팀을 보유한 자체 관리형 리츠다. 2026년 8월 18일 기준 미국 36개 주와 컬럼비아 특별구, 캐나다 등에서 460개 이상의 운영 자산을 소유하거나 관리하고 있다. 캐나다 4개 주에서는 약 4만 7,000개 유닛 규모의 셀프 스토리지 시설 53개를 운영 중이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
