기존 6억 달러서 한도 확대…5년 만기 계약으로 자금 유연성 확보
이번 신용공여는 PNC 은행(PNC Bank, N.A.)이 행정 대리인(Administrative Agent)을 맡고 대주단이 참여했다. 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.), JP모건체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.), TD 은행(TD Bank, N.A.)이 공동 주선사로 참여했다.
이번 계약으로 익슬서비스 홀딩스의 차입 한도는 기존 6억 달러에서 10억 달러로 늘어났다. 계약 기간은 5년으로 만기일은 2031년 8월 18일이다. 신규 계약은 4억 달러 규모의 기간대출(term loan)과 최대 6억 달러까지 차입이 가능한 회전대출(revolver borrowings)을 포함한다. 또한, 직전 4개 분기 상당의 상기 에비타(EBITDA)의 100% 또는 4억 7000만 달러 중 더 큰 금액만큼 한도를 늘릴 수 있는 어코디언(accordion) 조항도 포함되어 있다.
마우리치오 니콜렐리(Maurizio Nicolelli) 익슬서비스 홀딩스 최고재무책임자(CFO)는 "이번 계약은 당사의 재무적 강점과 장기적인 사업 궤도에 대한 은행 파트너들의 신뢰를 반영한다"며 "확대된 부채 수용 능력을 통해 표적화된 인수합병(M&A)으로 경쟁 우위를 확장하는 동시에 5억 달러 규모의 자사주 매입 권한에 따라 주주들에게 자본을 지속적으로 환원할 수 있는 유연성을 확보하게 됐다"고 밝혔다.
익슬서비스 홀딩스는 1999년에 설립된 글로벌 데이터 및 AI 기업으로, 뉴욕에 본사를 두고 있으며 전 세계 6개 대륙에 걸쳐 약 6만 8000명의 직원을 두고 있다. 보험, 헬스케어, 은행 및 자본시장, 소매, 통신 및 미디어, 에너지 및 인프라 등 다양한 산업 분야의 기업들을 대상으로 비즈니스 모델 혁신과 성장을 지원하는 서비스와 솔루션을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
