- 베트남법인 생산설비 증설 목적…KB증권 대상 110억 원 규모 사모 CB 발행
이번에 발행되는 제14회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채의 권면총액은 110억원이다. 정관상 잔여 발행한도는 680억원이다.
조달된 자금 110억원은 전액 베트남법인의 생산설비 증설 등 시설투자에 사용된다. 투자 기간은 2026년 8월부터 2028년 8월까지다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 결정됐다. 사채의 만기일은 오는 2031년 8월 27일까지이며 원금은 만기일에 일시 상환된다.
전환가액은 주당 1,264원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 870만 2,531주다. 이는 기발행주식 총수 대비 10.19%에 해당한다.
전환청구기간은 2027년 8월 27일부터 2031년 7월 27일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정 가액은 최초 전환가액의 70%인 885원이다.
사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 27일이다. 발행 대상자는 KB증권으로 인터레이스 KXH 프로젝트 일반사모투자신탁 제15호의 신탁업자 지위다.
발행회사와 지정인은 발행일 1년 후부터 2년 후까지 사채의 최대 30%인 33억원 한도로 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 8월 27일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
