PPC 1주당 JBS 2.086주 교환…조직 단순화 및 비용 절감 기대
JBS는 필그림스 프라이드 이사회에 보낸 제안서를 통해 JBS 또는 그 계열사가 보유하지 않은 필그림스 프라이드의 보통주 전량을 인수하겠다고 18일(현지시간) 밝혔다. 인수 방식은 필그림스 프라이드 보통주 1주당 JBS 클래스 A 보통주 2.086주를 지급하는 고정 교환 비율 조건이다. 이는 8월 18일 종가 기준 JBS 주가 13.66달러와 필그림스 프라이드 주가 28.49달러를 바탕으로 산정됐다.
JBS 측은 이번 사업 결합을 통해 필그림스 프라이드 주주들이 더 크고 다각화된 글로벌 종합 단백질 및 가공식품 플랫폼에 참여할 수 있게 된다고 설명했다. 또한 단독 상장사 유지에 따른 비용을 절감하고, 그룹 전반의 자본 배분 효율성을 높이는 등 조직 단순화에 따른 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대했다.
독립 특별위원회 승인 조건…실사 절차는 생략
JBS는 현재 보유 중인 필그림스 프라이드 지분을 매각하거나 다른 경영권 변경 거래에 참여할 의사가 없음을 분명히 했다. 아울러 타사와의 합병 등 대안 거래에는 찬성표를 던지지 않을 것이라고 덧붙였다.이번 제안은 JBS 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 이미 대상 회사에 대한 이해도가 높아 별도의 실사(Due Diligence) 조건은 요구하지 않는다. JBS는 규제 당국의 승인 등 거래 종결에 중대한 걸림돌은 없을 것으로 예상하고 있으며, JBS 주주총회의 승인도 필요하지 않은 거래라고 밝혔다.
다만 최종 계약이 성사되기 위해서는 필그림스 프라이드 이사회가 구성할 독립 특별위원회의 승인과 JBS 및 계열사를 제외한 소수 주주 과반의 찬성 표결이 조건으로 제시됐다. JBS는 이번 제안이 구속력 있는 합의는 아니며, 최종 계약서가 체결되기 전까지는 법적 의무가 발생하지 않는다고 설명했다.
JBS는 네덜란드에 본사를 둔 세계적인 육가공 및 식품 기업으로, 소고기, 돼지고기, 가금류 등 다양한 단백질 제품을 글로벌 시장에 공급하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
