추가 매입 옵션 2250만 달러 부여…한도콜 거래 계약도 병행
백블레이즈는 2026년 8월 19일(현지시간) 보도자료를 통해 적격 기관투자자를 대상으로 2031년 만기 선순위 무담보 전환사채를 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다. 이와 함께 초기 인수업체들에게 초과 배정 옵션으로 최대 2250만 달러 규모의 사채를 추가 매입할 수 있는 13일간의 권리를 부여할 예정이다.
이번에 발행되는 사채는 백블레이즈의 선택에 따라 현금, 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있다. 이자율과 초기 전환율 등 구체적인 발행 조건은 향후 채권 가격 책정 시점에 결정될 예정이다. 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities, Inc.)이 이번 발행의 대표 주관사를 맡았다.
백블레이즈는 이번 사채 발행으로 조달하는 순수입금의 일부를 한도콜(Capped Call) 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다. 나머지 금액은 자본 지출을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.
회사는 사채 발행 가격 책정과 연계하여 일부 초기 인수업체나 금융기관들과 사모 한도콜 거래 계약을 체결할 계획이다. 한도콜 거래는 사채 전환 시 발생할 수 있는 클래스 A 보통주의 잠재적 가치 희석을 방지하거나, 사채 원금을 초과해 지급해야 하는 현금 부담을 상쇄하기 위한 조치다.
백블레이즈는 인공지능(AI) 인프라와 데이터 집약적 워크로드를 지원하는 객체 스토리지 플랫폼 기업이다. 현재 175개국에서 50만 명 이상의 고객을 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
