조달 자금으로 시니어 신용시설 차입금 상환 및 일반 기업 용도 활용 계획
회사는 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금을 자사의 시니어 신용시설(Senior Credit Facility)에 따른 차입금을 상환하고 일반 기업 용도로 사용할 계획이라고 밝혔다. 2026년 6월 27일 기준 회사의 시니어 신용시설 중 회전 신용시설(Revolving Credit Facility) 부문의 미상환 원금 잔액은 6억 2000만 달러이며, 만기일은 2031년 5월 19일이다.
이번에 발행되는 채권은 트랙터 서플라이의 무담보 및 비후순위 채무로, 회사의 다른 비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 채권의 발행 금리, 만기일, 이자 지급일 등 구체적인 발행 조건은 향후 시장 상황에 따라 확정될 예정이다. 이자는 2027년부터 매년 2회 후불로 지급된다.
회사는 만기일 전 특정 시점(Par Call Date) 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하며, 지배권 변경을 유발하는 특정 이벤트가 발생할 경우 채권 보유자의 요구에 따라 원금의 101%와 미지급 이자를 더한 가격에 채권을 매입해야 할 의무가 있다. 이번 공모의 공동 주관사는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)과 보파 증권(BofA Securities)이 맡았다.
트랙터 서플라이는 미국 테네시주 브렌트우드에 본사를 두고 있으며, 레저용 농가와 목장 운영자 등을 대상으로 관련 용품을 판매하는 유통 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
