2030년 만기 무이자 사채… 1억 5800만 달러 규모 자사주 매입도 병행
오픈도어는 지난 19일(현지시간) 특정 투자자들과 사전에 합의된 사모 구독 계약에 따라 2030년 만기인 0.00% 전환 선순위 사채(Convertible Senior Notes)의 발행을 마쳤다고 공시했다. 이번 사채는 무이자로 발행되며 만기일은 2030년 August 15일이다.
초기 전환율은 사채 액면가 1,000달러당 보통주 212.2466주로 설정됐다. 이는 주당 약 4.71달러의 전환 가격에 해당하며, 지난 12일 종가인 3.49달러 대비 약 35%의 프리미엄이 반영된 수준이다. 초기 전환율을 기준으로 환산하면 총 1억 3796만 290주의 보통주가 발행될 수 있으며, 조정 조항에 따른 최대 전환율 적용 시 발행 가능한 최대 주식 수는 1억 8624만 6385주다.
콜옵션 계약 및 자사주 매입 병행
오픈도어는 이번 전환사채 발행에 따른 주주 가치 희석을 방지하기 위해 금융기관들과 한도제한 콜옵션(Capped Call) 계약을 체결했다. 콜옵션의 초기 상한 가격은 주당 6.98달러로, 12일 종가 대비 100% 프리미엄이 적용된 가격이다. 이 계약을 위해 오픈도어는 약 5250만 달러의 비용을 지불했다.이와 함께 오픈도어는 전환사채 발행 거래의 일환으로 지난 17일 금융 중개기관을 통해 일부 거래 참여자들로부터 약 1억 5800만 달러 규모의 자사주를 매입했다. 이번 거래의 주관사인 제이 우드 캐피탈 어드바이저스(J. Wood Capital Advisors LLC) 역시 거래 참여자들로부터 약 2500만 달러 규모의 오픈도어 보통주를 할인된 가격에 매입했다.
오픈도어 테크놀로지스는 미국 주택 시장에서 알고리즘 기반의 가격 책정을 통해 주택을 직접 매입하고 매도하는 아이바잉(iBuying) 서비스를 제공하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
